Разумнова Л. Л. Конкуренция на рынке авиаперевозок: позиции лоукостеров: текстовая версия

Современные тенденции мирового рынка авиаперевозок

Рынок авиаперевозок является одним из наиболее динамичных сегментов мировой экономики. Так, по данным компании Amadeus, среднегодовой рост объема мировых пассажирских перевозок в 2002–2012 гг. составил 4 %, в 2012–2013 гг. − более 5 %. В региональном разрезе самый быстрорастущий и конкурентный рынок представляет Азия, где количество ежегодно обслуживаемых пассажиров за аналогичный период возросло на 9 %. Второе место занимает Латинская Америка с показателем в 6 % [5]. Европейский рынок, один из крупнейших в мире, вступил в фазу замедленного роста: в 2013 г., по информации Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА — International Air Transport Association, IATA), он вырос на 3,8 %, что меньше среднемирового показателя. В целом, по данным этой организации, за последние 7 лет мировой рынок авиаперевозок увеличился примерно на 30 % (на 1 млрд пассажиров). Этому способствовало развитие глобальной экономики, увеличение общей мобильности населения, а также применение участниками рынка новых бизнес-моделей перевозок.

По данным ИАТА, общее количество перевезенных пассажиров в 2013 г. выросло на 5,1 % и составило 3,1 млрд человек.

В то же время международный рынок авиаперевозок характеризуется высокой концентрацией. Так, 40 % авиаперевозок выполняется по 1 тыс. наиболее популярных маршрутов, 22 % сосредо точено всего на 300 направлениях. При неизменном росте объема рынка процесс концентрации перевозок на определенных направлениях продолжается.

Интенсивность пассажиропотоков значительно различается в зависимости от региона. Семь из десяти интенсивных мировых направлений приходятся на азиатский регион, который одновременно занимает первое место по объему пассажирских перевозок (787 млн чел. в 2012 г.).

Большая часть всех мировых авиаперевозок (69 %) характеризуется низкой интенсивностью, из них 35 % выполняют перевозчики из стран Европы и Северной Америки. В совокупности по двум регионам объем авиаперевозок в 2012 г. оценивался в 1,3 млрд чел.

В пятерку наиболее востребованных маршрутов входят Чеджу − Сеул, Саппоро − Токио, Рио-де-Жанейро − Сан-Паулу, Пекин − Шанхай, Мельбурн − Сидней.

Одним из главных факторов развития мирового рынка авиаперевозок является усиление конкуренции. Так, доля авиаперевозок с четырьмя или более конкурирующими авиакомпаниями  в 2010–2012 гг. возросла с 35 % до 38 %, а доля пассажиропотока, обслуживаемого только одной или двумя авиакомпаниями, уменьшилась с 39 % до 35 %.

По итогам 2013 г. в пятерку мировых лидеров по объему пассажирооборота входят четыре компании из США: Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines. Компания Southwest Airlines является крупнейшей среди всех лоукостеров, три другие возглавляют рейтинги глобальных альянсов SkyTeam, Star Alliance, Oneworld, соответственно, (табл. 1).

Наиболее конкурентным для авиакомпаний является азиатский рынок, где 75 % воздушного трафика обслуживается тремя и более авиаперевозчиками и 27 % − пятью и более компаниями. В последнее десятилетие развитие конкуренции на азиатском рынке способствовало быстрому росту пассажиропотоков как на маршрутах с высокой интенсивностью (4–9 % в год), так и на малоинтенсивных маршрутах (19–21% в год).

На рынках стран Ближнего Востока и Европы только 50 % всего воздушного трафика обслуживается тремя и более авиакомпаниями. Вместе с тем возрастает роль региона Ближнего Востока как международного хаба, выполняющего стыковочные рейсы между Европой, Азией и Океанией. Уровень стыковочных авиаперевозок в таких аэропортах, как Дубай, Доха и Абу-Даби составляет около 50 %. Только эти три аэропорта обеспечивают 15 % авиаперевозок по направлению Азия − Европа и Европа – Океания.

Драйверами роста конкуренции на рынке авиаперевозок в течение последнего десятилетия стали стремительный рост высококонкурентного рынка Азии; процесс дерегулирования и либерализации, включающий внутрирегиональные и межрегиональные соглашения; кооперация в рамках международных альянсов, и другое.

Напротив, факторами, оказывающими сдерживающее воздействие на развитие отрасли, являются полное или частичное регулирование отрасли государством, низкая норма рентабельности отрасли (не более 2 %), высокая зависимость спроса от общеэкономической ситуации в стране (цикличности экономики); скачки цен на топливо, и другое.

Значительно снижают конкурентоспособность услуг авиаперевозки факторы, определяемые спецификой самой отрасли: высокий уровень потерь из-за возможности сдачи билетов, большие капитальные затраты на покупку флота, высокая интенсивность контроля, коммуникации и внесения оперативных изменений из-за погодных условий и широкой географии охвата; невозможность принятия быстрых адекватных решений в ответ на изменение макросреды (изменение маршрутов, расписания полетов и др.).

Авторы:  Разумнова Л. Л.
Источник:  Транспорт РФ. 2014. № 6 (55). С. 14–19.
Ключевые слова:  мировой рынок авиаперевозок,  конкуренция, бизнес-модель, лоукостер, низкобюджетные перевозки, издержки.
Контакты:  razumnova2003@yandex.ru